Como usar a integração Zapier?

A integração de Zapier e KeepSolid Goals torna seu trabalho mais fácil e seu gerenciamento mais eficaz. Siga as instruções abaixo para configurá-lo e usá-lo. 

1. Como integrar Zapier com KeepSolid Goals
2. Como configurar gatilhos e ações 
3. Lista de opções disponíveis

Como integrar Zapier com KeepSolid Goals

1. Na página KeepSolid Goals + Zapier, clique no botão See integration options (Ver opções de integração).

2. Você será redirecionado para Zapier. Usando o Zapier pela primeira vez, você precisa criar uma nova conta ou apenas entrar se já tiver uma.

3. Em seguida, você acessa sua conta Zapier:

4.  Há um ponto importante ao usar o Zapier com KeepSolid Goals pela primeira vez. Você precisa integrá-los usando um código especial, chamado API Token, que é gerado no aplicativo Goals. Para isso, vá para o aplicativo Goals> Account Settings (Configurações da conta) > Integrations (Integrações) > clique em Gerar token (Generate Token) e copie o token API. 

5. Em seguida, pressione o link Zapier Account (Conta Zapier).

6. Você será redirecionado para a página seguinte. Por favor, pressione o botão Accept Invite & Build a Zap (Aceitar Convite e Construir um Zap).

7. Volte para a sua conta Zapier e pressione Make a Zap. Em seguida, você verá seu Zap e o campo Evento de aplicativo: Inicie o Zap quando algo acontecer em um aplicativo. Agora, você pode encontrar as metas KeepSolid.

8. Comece a criar o gatilho KeepSolid Goals. Na janela que aparece, pressione o botão Sign in to KeepSolid Goals.

9. Você precisa confirmar que permite que Zapier acesse sua conta KeepSolid Goals. Insira o token de API, que você gerou anteriormente em sua conta de metas e clique em Yes, Continue (Sim, Continuar).

É isso aí! O Zapier está integrado à sua conta KeepSolid Goals. 

Como configurar gatilhos e ações 

Agora você está pronto para seguir o guia passo a passo de Zapier para configurar um conjunto de gatilhos e ações, chamados coletivamente de Zaps.

1. Para iniciar a configuração de um Zap, escolha o evento Trigger, por exemplo, “tarefa criada” e, em seguida, escolha uma conta.

2. Em seguida, você pode ver a seção Set up a trigger (Configurar um gatilho). Escolha Equipe, Objetivo, Resultado chave, no qual uma Tarefa pode ser criada.

3. Em seguida, você verá a opção Test trigger (Testar gatilho).

Então, que evento você gostaria que acontecesse se uma Tarefa fosse criada em KeepSolid Goals? Por exemplo, depois que uma Tarefa é criada, você pode querer que um e-mail seja enviado. No Zapier, você pode encontrar uma opção de aplicativo do Gmail (ou Slack, ou muitos outros aplicativos) e preencher o corpo da mensagem que deve ser enviada.

Você precisa fazer o seguinte: escolher aplicativo e evento> escolher conta> configurar uma ação> preencher todos os campos obrigatórios> pressionar Continuar. Configurando a ação, você pode testá-la para ter certeza de que tudo funciona bem.

É isso aí! Seu Zap já está pronto e funcionará automaticamente sempre que uma tarefa for criada no KeepSolid Goals. Você pode editá-lo se necessário, mover para a lixeira e criar outros Zaps.

Se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com nosso suporte. Estamos sempre dispostos a ajudá-lo!

Lista de opções disponíveis 

Gatilhos:

1. Objetivo
   1. Criado
   2. Atualizado
   3. Excluído
2. Tarefa
   1. Criada
   2. Atualizada
   3. Excluída
3. Resultado chave
   1. Criado
   2. Atualizado
   3. Excluído
4. Equipe
5. Atualizado

Ações:

1. Objetivo
   1. Criar
   2. Atualizar
2. Tarefa
   1. Criar
   2. Atualizar
3. Resultado chave
   1. Criar
   2. Atualizar
4. Equipe
   1. Atualizar

Nome da pesquisa:

1. Objetivo
2. Resultado chave
3. Tarefa